Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и 1С. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, не настраивая синхронизацию данных 1С с внедренной системой Битрикс24. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Битрикс24 и сделки с клиентами в 1С:Управление торговлей. Обмен между этими системами необходим для того, чтобы хранить все данные в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.
Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке работы модуля в различных конфигурациях написано в нашей статье .
Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типового модуля обмена, то часто ошибаются, думая что синхронизация сделок 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «галочку». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.
Включить возможность работы со сделками можно в разделе «CRM и маркетинг»:
Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом» в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в 1С. В 1С более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).
Направление обмена данными в описываемой задаче должно происходить следующим образом:
Возможности:
Возможности интеграции Битрикс24
При создании сделки в Битрикс24, в 1С создается сделка с клиентом, в которой есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в 1С может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в Битрикс24.
При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связанную сделку в другой системе.
В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «Управление торговлей 11.4», например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке Битрикс24.
Дополнительные возможности синхронизации Битрикс24 и 1С
Синхронизация статусов сделок предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как сделка в Битрикс24 получает этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.
Возможности:
Синхронизация в режиме real-time
Как это будет работать:
Доработка модуля обмена позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.
Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в модуль обмена логики возможны некоторые ограничения на процессы обмена.
Применение данного варианта целесообразно при выполнении обмена средней сложности
Возможности:
Работает стандартный режим обмена. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию обмена в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в 1С будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.
Источник статьи: https://habr.com/ru/post/559152/
Обмен сделками Битрикс24 и 1С
Для настройки обмена данными между 1С и Битрикс24 преимущественно для интеграции систем мы используем существующий модуль обмена.
Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке работы модуля в различных конфигурациях написано в нашей статье .
Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типового модуля обмена, то часто ошибаются, думая что синхронизация сделок 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «галочку». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.
Сделка с клиентом в 1С
В 1С «Сделка с клиентом» — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы по сделке, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:
Включить возможность работы со сделками можно в разделе «CRM и маркетинг»:
Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24 ?
Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом» в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в 1С. В 1С более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).
Направление обмена данными в описываемой задаче должно происходить следующим образом:
- сделка передается из Битрикс24 в 1С при создании;
- синхронизация в обе стороны при изменении в сделках.
1. Разработка http и веб-сервисов на стороне 1С и Б24
С помощью этого варианта возможно добиться максимальной результативности при интеграции, но для него необходима коробочная версия Битрикс24.Возможности:
- Синхронизация выполняется в режиме real-time
- Процессы можно адаптировать под требования бизнеса:
- Есть возможность добавить обмен множественными полями, например, поле «Чем интересовались»
- Можно сделать обмен данными по себестоимости и по оплате
- Сделать сложный обмен статусами сделок и заказов в зависимости от воронок и направлений в Б24
При создании сделки в Битрикс24, в 1С создается сделка с клиентом, в которой есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в 1С может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в Битрикс24.
При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связанную сделку в другой системе.
В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «Управление торговлей 11.4», например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке Битрикс24.
Синхронизация статусов сделок предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как сделка в Битрикс24 получает этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.
2. Доработка режима обмена сделками в существующем модуле обмена
Нужно установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.Возможности:
- Синхронизация в режиме real-time или по расписанию
- Есть некоторые ограничения по сравнению с первым вариантом
Как это будет работать:
Доработка модуля обмена позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.
Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в модуль обмена логики возможны некоторые ограничения на процессы обмена.
Применение данного варианта целесообразно при выполнении обмена средней сложности
3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С.
Необходимо установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.Возможности:
- Синхронизация в режиме реального времени или по расписанию
- Сделка в 1С создается вместе с заказом
- Может работать с облачном Б24
Работает стандартный режим обмена. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию обмена в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в 1С будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.
Источник статьи: https://habr.com/ru/post/559152/